Нецелевая ипотека – все еще кредитный хит: обзор рынка кредитования физлиц за август 2010

Рынок кредитования медленно, но уверенно прирастает игроками. Средние ставки за август особенно не изменились – за исключением все понижающихся ставок по кредитам наличными под залог жилья. Начать же обзор Prostobank.ua предлагает с основных «кредитных» событий прошедшей недели и всего месяца.

На минувшей неделе ликвидируемый Ипобанк объявил об аукционе по продаже портфеля кредитов физлиц – один лот начальной ценой 250 тысяч долларов и еще несколько лотов общим объемом 100 тысяч долларов. Аукцион состоится в конце сентября 2010 года.

Также на прошлой неделе опубликованы общие данные по кредитному рынку за июль-2010, из которых следует, что в июле наши соотечественники кредитовались куда активнее, чем в первом полугодии. Так, за седьмой месяц 2010 года объем кредитования физлиц и СПД вырос на 600 миллионов долларов, тогда как средний показатель роста объема кредитования того же сегмента заемщиков в первые шесть месяцев составлял 450 миллионов долларов.

В предыдущие три недели августа событий было также
немного. Антимонопольный комитет открыл дела по фактам навязывания
заемщикам отдельных страховых компаний (СК) против Укрсоцбанка,
УкрСиббанка и ОТП Банка
, чему представители последних публично
удивились и возмутились. Последнее предупреждение по той же причине
получили Полтава-Банк, АвтоКразбанк и Промфинбанк.

Наконец, в середине августа Нацбанк выпустил письмо
, развеявшее все сомнения насчет позиции регулятора о выданных
коммерческими банками в докризисные годы кредитов в иностранной валюте.
Окончательно выяснилось, что НБУ твердо уверен в полной законности тех
инвалютных займов.

Непосредственной темой сегодняшнего обзора стала
общая картина рынка кредитования физлиц по сравнению с аналогичным
общим обзором месячной давности. В смысле количества учреждений заметно
увеличение рынка кредитования авто с 19 до 21 учреждения из числа 50
банков-лидеров по активам. Два сектора ипотечного рынка – кредитование
«вторички» (на данный момент 15 банков из 50) и «первички» (10 банков
из 50) – достигли указанного количества кредиторов, приобретя в августе
по одному новому игроку в каждом из секторов.

При этом на рынок залоговых кредитов наличными вышло
учреждение, берущее в качестве залога не только недвижимость, но и
автомобили, что отмечается впервые за последние почти два года. Кстати,
даже в докризисное первое полугодие 2008 года всего три банка из 50
лидеров давали кредиты наличными под залог авто.

Среди «ставочной статистики» единственным заметным
явлением августа, как и двух предыдущих месяцев, было снижение ставок
по залоговым кредитам наличными – в последний месяц лета долгосрочная,
от десяти лет, нецелевая ипотека подешевела более чем на один
процентный пункт. По остальным сегментам статистика изменений не столь
впечатляющая – а детальнее ее мы представим в отдельных обзорах
автокредитного, ипотечного и потребкредитного рынков в следующие
вторники сентября.

Общая картина рынка кредитования физлиц по
исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 31.08.2010 такова:

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ

Новые автомобили

Официально принимает заявки на покупку в
кредит в национальной валюте новых автомобилей 21 банк из числа 

50 банков-лидеров по активам , а также ряд меньших учреждений.

Отдельно рассмотрим несколько наиболее выгодных для
заемщика предложений Индэкс-Банка   ввиду гигантского количества
автокредитных программ этого учреждения:

Также из банков, не входящих в 50 лидеров по
активам, автокредиты на новые иномарки и отечественные авто выдает не
менее пяти банков:

  • Астра Банк – сроками на один, два, три, пять и семь лет,
    под реальные ставки от 18,51% до 26,42% годовых с авансами 25%, 30%,
    50% стоимости авто (в указанный диапазон входят ставки программ
    «Автоклассика», серии программ «Автомаксимум», партнерской программы с
    «Укравто» и программы с УкрАвтоХолдингом по Kia, Hyundai, Subaru, ВАЗ).
    Кроме того, реальные ставки на авто ZAZ Lanos, Sens, Chеvrоlet
    составляют при сроке один год 7,37%-14,36% годовых при авансах 65%,
    50%, 25%; при сроке два года 16,82%-19,82% реальных годовых при тех же
    авансах; при сроках три, пять, семь лет 19,58%-24,56% реальных годовых
    при тех же авансах. Помимо того, по низким ставкам предлагаются Fiat,
    Lancia, Alfa Romeo – 6,65% и 13,29% реальных годовых сроком на один год
    (аванс 50% и 30% соответственно), 17,72%-27,06% годовых (сроки два, три
    и пять лет при тех же авансах). Ставки на Hyundai от «Хюндай Моторс
    Украина» составляют от 0,01% до 24,39% реальных годовых, сроки один,
    два, три, пять, семь лет, авансы 30%, 50%, 70%. Ставки на Geely с
    авансами 20%, 40%, 60% составляют при сроках один и два года 0%-14,61%
    реальных годовых, при сроке три года 12,5%-17,79% реальных годовых, при
    сроке пять лет 17,7-20,89% реальных годовых.
  • Банк Кипра – кредиты на иномарки (кроме китайских и
    иранских) и машины ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ под 22,61%-25,22% реальных годовых
    сроками на один, два, три года и пять лет (последний срок только для
    иномарок) с авансом 30%; китайские и иранские авто кредитуются с
    авансом 40% на те же сроки под 23,07%-25,22% реальных годовых. Кредиты
    на Mitsubishi выдаются с авансами 35%, 50%, 70% под 15,84%-26,34%
    реальных годовых сроками на один, два, три и пять лет.
  • Плюс Банк – кредитует иномарки и отечественные авто
    сроками на один, два, три, пять и семь лет под 28,54%-34,54% реальных
    годовых. При этом на покупку китайских авто требуется первоначальный
    взнос 40%, на остальные машины – 20% и 25% стоимости автомобиля. По
    акции «Лето с Плюс Банком» при авансе 20% ставки составляют
    18,53%-26,84% при тех же сроках.
  • Всеукраинский Банк Развития – выдает кредиты на новые
    иномарки и отечественные авто сроками на один, два, три года, пять лет
    и семь лет (последние два срока только для иномарок) под 22,15-31,05%
    годовых. Аванс 20%.

Подержанные автомобили

На покупку подержанных автомобилей, можно
взять в кредит в четырех банках из числа 50 лидеров:

  • Кредобанк – выдает кредиты на авто б/у сроком на три года
    при авансе 50% под 27,14% реальных годовых.
  • ВТБ Банк – кредитует подержанные иномарки и отечественные
    авто с 30% авансом сроком на три года и пять лет под реальные ставки
    27,3% и 27,79% годовых.
  • Индэкс-Банк – выдает кредиты на автомобили с пробегом
    иностранного производства (за исключением Daewoo, китайских марок и
    марок стран СНГ), представленные компанией «Автомобильные Аукционы».
    Возраст автомобиля на дату выдачи кредита не должен превышать пять лет,
    на дату погашения кредита не должен превышать шесть лет. Среднегодовой
    пробег автомобиля не должен превышать 30 тысяч километров. Реальная
    ставка по кредиту 31,95% при сроке три года, 31,18% при сроке пять лет,
    аванс 50%.
  • БМ Банк – кредитует сроком на три и четыре года
    подержанные иномарки возрастом до четырех лет под 25,30% реальных
    годовых. Авансы 55%, 60%

Из меньших банков на автомобили б/у выдает
кредиты:

  • Всеукраинский Банк развития – с 50% авансом на иностранные машины
    (кроме китайских и иранских) и машины производства стран СНГ сроком на
    три года под ставку 39,65% реальных годовых; а также иномарки б/у под
    реальную ставку 39,55% годовых сроком на пять лет (возможность
    получения кредита на такой срок зависит от возраста автомобиля).

ИПОТЕКА

Вторичный рынок жилья

Обращаться за кредитованием для покупки жилья на
вторичном рынке недвижимости можно в пятнадцать финучреждений из числа
50 лидеров по активам:

Кроме того, «вторичку» кредитуют банки не из числа
50 лидеров по активам:

Срок Банк Аванс Реальная ставка, % годовых 
10 летБанк Кипра40% *22,9% (реальная = номинальная)
Всеукраинский Банк Развития30%26,28%; 28,71%
5 летБанк Кипра40% *22,9% (реальная = номинальная)
Всеукраинский Банк Развития30%26,16%; 28,62%
1 годБанк Кипра40% *22,9% (реальная = номинальная)
Всеукраинский Банк Развития30%25,29%; 27,97%

* У Банка Кипра аванс 40% для кредита на «вторичку»
в облцентрах, 50% – за их пределами

Первичный рынок жилья

Первичный рынок жилья под залог самой приобретаемой
квартиры (и только ее одной) кредитуют семь
финучреждений из числа 50 лидеров . При этом шесть банков предлагают
кредиты на покупку квартир только в конкретных строящихся объектах
(четыре банка кредитуют дома в Киеве, одно учреждение из этой четверки
кредитует и дома в Киеве, и коттеджи в пригороде столицы; еще два банка
дают кредиты на квартиры только в пригородах Киева). И лишь одно
финучреждение не имеет ограничений по объектам кредитования на
первичном рынке недвижимости:

Из меньших банков «первичку» кредитует Всеукраинский
Банк Развития. Ставки те же, что и по «вторичке» у этого учреждения:

Срок Аванс Реальная ставка, % годовых 
10 лет50%26,28%; 28,71%
5 лет50%26,16%; 28,62%
1 год50%25,29%; 27,97%

«Первичка» под залог «вторички»

Из числа 50 банков-лидеров кредиты на покупку
недвижимости
 первичного рынка под залог альтернативной недвижимости
вторичного рынка, уже являющейся собственностью заемщика, предоставляют
четыре банка (без точной локализации приобретаемого
жилья):

Банк Аванс Срок Реальная ставка, % годовых 
Фольксбанк40%15 лет20,25%, 23,07% (с ежем. комис.)
10 лет20,39%, 23,1% (с ежем. комис.)
5 лет20,77%, 23,2% (с ежем. комис.)
1 год23,66%, 23,92% (с ежем. комис.)
БТА Банк50%4 года22,19%
Universal Bank50%15 лет24,40%
10 лет24,50%
5 лет24,79%
1 год26,97%
Морской транспортный банк50%20 лет24,05%; 32,26%
15 лет24,07%; 32,25%
10 лет24,10%; 32,24%
5 лет24,20%; 32,19%
1 год24,92%; 31,87%

Из меньших учреждений «первичку» под залог
«вторички» в любом регионе кредитует Банк Кипра. Ставка та же, что и
при кредитовании самой «вторички» тем же учреждением (продукт на данный
момент без комиссий, реальная ставка равна номинальной):

Банк Аванс в облцентрах, райцентрах Аванс за пределами райцентров Срок, лет Реальная ставка, % годовых 
Банк Кипра40%50%1, 5, 1022,9%

Льготные кредиты на жилье

Льготное кредитование по сотрудничеству с Госфондом
содействия молодежному жилищному строительству предоставляет одно
финучреждение
 – Кредитпромбанк. Кредитуются квартиры в
строящемся здании в селе Чайки Киевской области (жилой комплекс
«Брест-Литовский»). Аванс 30%; сроки 5,10,15 лет; реальные ставки
15,23%-15,69% годовых.

Ремонт в кредит

Продукт «Ремонт в кредит под залог недвижимости»
предлагают три банка из числа 50 лидеров по активам:

  • ПроКредит Банк – под 41,39% и 39,39% реальных годовых (во
    втором случае по программе «ПроРемонт Эко» по условиям нужно
    устанавливать пластиковые окна) с авансом 0% и сроком до двух лет
    (максимально возможная сумма кредита до 100 000 гривен, поручительство
    обязательно).
  • Кредобанк – под 24,05% реальных годовых сроком на год, 25,05%
    реальных годовых сроком до пяти лет с авансом от 50%.
  • Банк «Форум » – под 26,69% реальных годовых сроком до пяти
    лет с авансом от 50%.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ

Кредиты наличными (некарточные, без залога)

На рынке нецелевых кредитов наличными в
гривне 
среди 50 банков-лидеров по активам 
работает теперь три банка :

Банк Cрок, лет Реальная ставка, годовых Суммы, тыс. грн. Поручитель Возраст 
Индэкс-Банк155,69%0,5 – 15Не обязателенОт 25 лет
256,8%
361,86%
Морской ТранспортныйБанк140,46%5 – 20ОбязателенПоручитель:18-60
Киевская Русь1Пенсионерам: 39,92%;Прочим гражданам:43,77%0 – 15Не обязателен21-60
2Пенсионерам: 39,64%;Прочим гражданам: 42,6%

Среди учреждений, не входящих 50 банков-лидеров по
активам, беззалоговый кредит на сумму от 500 до 5 000 гривен сроком
на один год
 можно получить в Плюс Банке. Цифры в ячейках
таблицы – реальная ставка в процентах годовых. Помимо того, заемщик
оплачивает страховку в размере 8,5% суммы кредита.

Вид кредита Родителям студентов на обучение
(безнал.) 
Пенсионерам Простым гражданам Акция: кредит «Летний» 
Со справкой о доходах72,41%80,1%96,07%; 109,4% (14 месяцев, до 7 тысяч гривен)79,94; 86,59% (14 месяцев, до 6 тысяч гривен)
Без справки о доходах78,1%92,22%107%; 119,37% (14 месяцев, до 6 тысяч гривен)87,51%

Также из малых банков заявки на кредиты наличными
принимают :

Банк Cрок, месяцев Реальная ставка, % годовых Суммы, грн. 
Всеукраинский Банк Развития12, 2440,15%; 41,04%До 10 000 – только госслужащим и сотрудникам
госпредприятий
Ренессанс Кредит24, 3065,14% — 75,42%500 – 3000;1 000 – 15 000;10 000 – 20 000
1864,37%, 75,26%, 90,18%
1268,29%, 75,91%, 90,88%
665,76%, 77,59%, 89,27%
Platinum Bank20108%до 3 500
от 3 до 2456,46% при сроке один год; 53,36% при сроке
два год,
5 000 – 75 000

Кредиты на товары

Товары в кредит представлены предложениями от трех
банков из числа 50 лидеров и меньших учреждений.

Кредиты без аванса и одноразовой комиссии

В Дельта Банке   можно получить кредит с
нулевым авансом
 или авансом 20% на бытовую технику. Граждане
возрастом 21-65 лет, желающие купить какой-либо товар в кредит, могут
обращаться не только в банк, а непосредственно в торговые центры, в
большинстве из которых прямо на месте можно взять кредит. Цифры в
ячейках таблицы – реальная ставка в процентах годовых.

Срок 2-12 месяцев Срок 6-24 месяца 
88,43%67,39% – 75,36%

Кроме того, товары с нулевым авансом без одноразовой
комиссии кредитует еще один банк (цифры в ячейках таблицы – реальная
ставка в процентах годовых)

Срок УкрСиббанк в отделениях УСБ-Экспресс, кредит «Домашний» УкрСиббанк в магазинах «Ашан» 
1 год66,46%; 77,54%88,62%
2 года69,20%92,16%
3 года70,05%

Кредиты без аванса, но с одноразовой комиссией

С нулевым авансом (при ставке 29%) из числа 50
банков-лидеров кредитует товары банк «Киевская Русь» – взимая 10%
стоимости кредита в свою пользу в виде одноразовой комиссии. С учетом
последней реальная ставка составляет 47,46% годовых
сроком на год, . Срок кредита 18 месяцев, суммы от 1 000 до 15 000
гривен. Справка о доходах обязательна, для кредитования товаров дороже
5 000 гривен требуется поручитель.

Из меньших банков по такой схеме кредитует Platinum
Bank  . Одноразовая комиссия составляет 8%. С ее учетом реальные
ставки таковы:

Срок Реальная ставка, годовых 
1 год81,23%
2 года76,80%
3 года75,24%

Кредиты с ненулевым авансом

Укрсиббанк   выдает кредиты на товары ряда
магазинов («Ашан», «Гарант», «Компьютерный Всесвит», «Мегамакс»,
«Орбита», «Промэлектроника», «Стинол», «Таир», «Технополис»,
«Техноярмарок», «Фокстрот», «Foxmart», «Comfy») с авансами, 0% (ставки
смотрите в таблице выше), 15%, 20% и 25% сроками один и два года под
ставки от 53,17% до 88,62% реальных годовых.

Помимо того, кредиты с ненулевым авансом выдает
Дельта Банк: аванс 20%, срок один год, ставки 65,17% (страхование 1% в
месяц) ; 74,03% (без страхования).

Кредиты наличными под залог недвижимости

Сегмент нецелевых кредитов под залог недвижимости
состоит из восьми банков из числа 50 лидеров и
банков, не входящих в это число. Параметры «Максимальная сумма» и
«Страховка, в год» в двух нижеприведенных таблицах отсчитываются в
процентах от оценочной стоимости залоговой недвижимости.

Банк Срок Реальная ставка, % годовых Макс. сумма Страховка, в год Возраст, лет 
Фольксбанк5 лет21,77%50%0,16%25-65
Ощадбанк5 лет22,39%50%0,3%с 18
10 лет22,2%
15 лет22,13%
20 лет22,10%
Укрсоцбанк5 лет25,14%30%0,3%21-65
10 лет24,95%
Укргазбанк5 лет25,39%50%0,3%25-55
Морской Транспортный Банк5 лет24,20%; 29,36%50%0,3%
10 лет24,10%; 29,38%
Индэкс-Банк7 лет26,47% *50%0,3%25-65
БМ Банк5 лет25,79%50%0,3%25-55
Universal BankОт 1 месяца до 7 лет28,18% *30%0,25%24-60

* при сроке 5 лет

Помимо того, ряд меньших банков также предоставляет
нецелевые ипотечные кредиты сроком пять лет:

Банк Реальная ставка, % годовых Макс. сумма Страховка, в год 
Астра Банк23,21% (без ежемес. комис.) *70%0,2%
Банк Кипра23,61%60% (за пределами райцентров 50%)0,2%-0,3%
Всеукраинский Банк Развития28,62%; 32,16%50%0,5%

* Астра Банк по данному продукту предусматривает
кредитные каникулы (возможность не погашать тело кредита) сроком до
одного года со дня займа. Реальная ставка в таблице рассчитана с
включением в срок кредитования полного срока кредитных каникул.

Карточные кредиты

Кредитные карты среди банков из числа 50 лидеров
предлагают два банка.

По картам ПриватБанка (карта «Универсальная»)
процентная ставка за льготный период составляет 0,01%. Цифры во втором
и третьем столбцах нижеследующей таблицы – реальная ставка в процентах
годовых:

Срок Льготный период55 дней Льготный период30 дней Макс. сумма кредита Комиссия за снятие в банкоматах
ПриватБанка 
Комиссия за снятие в «чужих»
банкоматах 
Лимит погашения, % задолженности 
1 год37,38%43,38%15000 гривен4% суммы4% суммы + 5 гривенЕжемесячно 7%, но не менее 50 гривен
2 года33,84%39,84%
3 года32,59%38,59%

Кредитные карты Дельта Банка льготного периода не
имеют:

Название карты Реальные ставки, % годовых Максимальная сумма кредита, тысяч
гривен 
Срок действия, месяцев Лимит погашения 
Быстрые деньги69,12%До 10257% кредитного лимита
Быстрые деньги XL57,60%От 10 до 306,5% кредитного лимита
Классический кредит54,95%До 10245% кредитного лимита
Классический кредит XL 201042,09От 10 до 305% кредитного лимита

Из меньших учреждений два вида кредитных карт выдает
банк «Ренессанс Кредит» сроком на один год с
возможностью автоматической пролонгации на такой же срок:

Название карты Реальная ставка, годовых Макс. сумма кредита Комиссия за снятие в «чужих»
банкоматах 
Лимит погашения, % задолженности 
Лояльная49,85% *8 000 гривен3% суммы + 5 гривенЕжемесячно (до 15 числа) 5%, но не менее 50
гривен и не более суммы задолженности
Стандарт67,85% *8 000 гривен

* Указан процент при снятии суммы в банкоматах. При
расчетах в кредит в торговой сети устанавливается особая номинальная
ставка 12% годовых по обеим картам (вместо 24% годовых по карте
«Лояльная» и 36% годовых по карте «Стандарт»). Таким образом, при
расчетах в кредит исключительно в торговой сети реальная ставка
составит 37,85% годовых по карте «Лояльная» и 43,85% годовых по карте
«Стандартная».

Олег КочевыхПо материалам: prostobank.ua